11月24日晚間，紫金礦業發布公告，完成公開發行A股可轉債，將於11月27日在上海證券交易所掛牌上市。該債券簡稱“紫金轉債”，代碼是“113041”。本次發行得到了市場的廣泛認可，新老股東和投資者踴躍認購。自10月30日發行公告至刊發之日，公司A股上漲31%，收於9.15元/股；今年以來，該公司A股已近一倍增長，總市值達2300億元。
本次可轉債發行規模為60億元人民幣。主要評級和債務評級均為AAA。初始轉股價格為7.01元/股。本次發行將優先向股權登記日登記在冊的原A股股東進行。原A股股東優先配售之外的餘額以及原A股股東放棄優先配售後的部分將通過網上向社會公眾投資者公開發行。據上交所及中證登上海分公司數據顯示，最終向原A股股東優先配售金額為46.69億元，占發行總額的77.81%。原股東基於對紫金的了解，充分看好紫金的發展並積極參與配售；向社會公眾發行金額13.31億元，占發行總額的22.19%。網上有效申購手數為73.3億手（7.33萬億元），中簽率為萬分之1.8。
本次可轉債工作於6月12日經公司董事會審議通過後正式啟動，在各級領導、主要股東及相關部門和單位的支持和幫助下，我們在短時間內完成了材料的整理和申報。 9月27日獲得證監會豁免聽證核準，10月22日獲得證監會核準。獲得核準後，公司迅速啟動並完成發行。從項目正式啟動到完成掛牌僅用了5個多月的時間。其中，從可轉債發行方案公告到證監會批準豁免聽證，僅用了107天；從審批到募集資金到賬，僅用了短短107天。 18天就超越了資本市場的“紫金速度”。
截至11月9日，可轉債資金已全部彙入公司募集資金專用賬戶。公司立即向金山香港、黑龍江銅山礦業增資，協助募資項目卡莫阿-卡庫拉銅礦。建設塞爾維亞蒂莫克銅金礦、黑龍江銅山礦。上述三個項目的建成投產，將大幅增加公司礦產品產量，推動紫金礦業實現跨越式發展。
此次可轉債的成功發行，是紫金礦業借助資本市場實現全球化發展的重要舉措。短期內可以改善公司資金流動性，增強公司抗風險能力；長期來看，隨著未來可轉債轉股，公司資本將得到補充，資本結構將逐步優化，可持續發展能力將進一步增強。